Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магической ловушке и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив человечество мифическими созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но противостояние оказывается сложнее, чем они ожидали — Хозяйка стихий не собирается сдаваться. Теперь исход битвы решит, удастся ли горожанам сохранить человеческий облик и свои души.
