1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в расследование, тем яснее становится — опасность куда серьёзнее, чем казалось. Чтобы раскрыть правду, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже если цена окажется слишком высокой.