Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Чтобы предотвратить беду, небеса отправляют Чжун Куя — воина, чья сила не знает равных.
Он уже одержал победу над грозным Пуду, драконом тьмы, но это лишь начало. Темные сущности не сдаются — они ищут новые лазейки, вселяясь в ничего не подозревающих смертных. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны дать им отпор. Битва продолжается, и судьба миров снова в его руках.